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菲律宾尊龙网上国际·安永:科创板助A股2019年表现亮眼 港交所IPO卫冕全球冠军

2020-01-11 13:49:57来源:三乡新闻网

菲律宾尊龙网上国际·安永:科创板助A股2019年表现亮眼 港交所IPO卫冕全球冠军

菲律宾尊龙网上国际,证券时报记者 梅双

12月17日,安永发布报告《穿越迷雾,中国内地和香港再次成为全球第一ipo市场》,报告显示,今年全球ipo预计达1115宗,同比下降19%;筹资额则下降4%,预计为1980亿美元。科技行业在2019年全球ipo数量和筹资额方面继续占据主导地位。

由于下半年大型ipo的有力推动,香港联合交易所ipo数量和筹资额在2019年双冠全球。科创板的成功运行则推动上海证券交易所位列全球ipo数量的第三位和筹资额的第四位。全球前十大ipo中国内地和香港市场共占三席,分别是阿里巴巴、百威亚太和中国邮政储蓄银行。

a股ipo数量和筹资额均大幅增长

2019年a股市场预计共有200家公司首发上市,筹资2528亿元,ipo数量同比增加90%,筹资额同比增加82%,创2012年以来筹资额的新高记录。

科创板成功开市以及多个百亿级ipo的发行是筹资额增加的主要原因。今年a股ipo集中活跃在下半年,共有136家公司在下半年成功上市,筹资1924亿元,分别占全年总量的68%和76%。

与去年只有1家百亿级以上ipo相比,今年增加至4家,使a股全年平均筹资额保持在近7年来高位,仅次于2018年的峰值。与2018年相似,2019年依然是中小型ipo占据主力,超过六成的筹资额来自50亿元以下的ipo。

从行业来看,科创板的启动推动科技、传媒和电信超过工业企业,跃居新股发行数量第一。邮储银行、浙商银行等大型ipo推高金融业筹资额,名列筹资额行业首位。从地区来看,广东和北京分列ipo数量和筹资额第一。与去年相比,北京共有28家企业在a股上市,ipo数量增长211%。在北京上市的ipo中,五成以上来自科技、传媒和电信行业,四成在科创板上市。

科创板企业占a股前十大ipo四席位

报告显示,a股前十大ipo共筹资1006亿元,同比增加49%,其中有4家来自科创板,共筹资208亿元,占前十大的21%。

科创板ipo数量和筹资额在a股各板中分列第一(35%)和第二名(32%)。其中,新一代信息技术产业名列科创板主题产业第一,无论是数量还是筹资额均大幅领先;生物产业则位列科创板主题产业第二,ipo数量占比24%, 筹资额占比19%。

在上市标准选择上,90%的科创板企业偏好上市标准一,即上市公司市值不低于10亿人民币,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万人民币或最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿人民币。报告指出,科创板平均首日回报率在8月升至298%的峰值,而后新股涨幅逐渐收敛,于12月至今降至54%。随着供求关系改善,科创板市场恢复理性,但平均首日回报仍高于其他板块。

安永审计服务合伙人汪阳认为,科创板在上市企业标准、注册制、发行定价、交易规则、退市制度等多方面进行创新,为深化a股资本市场改革奠定了基础。她表示:“科创板开板以来市场运行平稳,投资者参与热情高,各项机制初显成效。例如注册制抓住了信息披露这个核心,精简优化发行条件,真正把选择权交给市场,更大程度提升资本市场资源配置效率,并带动创业板、新三板等其他板块的改革。”

巨型企业推高香港tmt行业筹资额

2019年香港市场预计共有159家公司首发上市,筹资额3105亿港元,ipo数量同比减少22%,筹资额同比增加8%。得益于下半年大型ipo的推动,在此期间的筹资额高达2387亿港元,占全年总筹资额的77%。报告显示,全年超过六成数量的新股来自中国内地,筹资额占全年筹资总额的76%;与2018年相比数量占比有所增加,但筹资额减少。

2019年香港前十大ipo共筹资2093亿港元,占全年筹资额的67%。受益于阿里巴巴的上市,科技、传媒和通信行业表现抢眼,筹资额位列全年ipo活动首位,阿里巴巴一枝独秀,筹资额占本行业92%。零售和消费品企业上市宗数名列第一,同时数宗较大规模的ipo也推高了零售和消费品行业筹资额,使其成为排名2019年香港ipo筹资额第二位的行业。另外,由于物业服务行业进入规模扩张期,迎来企业上市潮,房地产行业无论是ipo数量还是筹资额均进入前五名。

香港今年共吸引21家海外企业在港上市,筹资49亿港元,筹资额较去年有所增长。东南亚国家企业仍是海外赴港上市的主力,其中新加坡企业占据13席,零售和消费品和建筑和基础设施行业并列海外赴港上市的第一大行业。

来源: 证券时报

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